Leads gestion de patrimoine : votre expertise, de nouvelles opportunités
Développez les demandes de contact pour votre cabinet grâce à une campagne publicitaire et une page dédiée à votre société. Nous captons les intentions patrimoniales (réduire ses impôts, préparer sa retraite, investir, transmettre), les qualifions sur le capital, l'épargne et la fiscalité, et vous transmettons des prospects prêts à un premier échange.
Pour : conseillers en gestion de patrimoine indépendants, cabinets CIF, family offices, courtiers en placements.
01 / L'accompagnement
Votre expertise. De nouvelles opportunités.
Développez les demandes de contact pour votre société grâce à une campagne publicitaire et une page dédiée.
Gestion de campagne
1 000 € HT / mois
Gestion de campagne + création de votre page incluse. Budget publicitaire choisi par vos soins, en supplément.
Vous accompagnez vos prospects. Nous pilotons leur acquisition.
01
Une page dédiée sur komparix.com
Présentation de votre société, de vos expertises et de votre proposition de valeur. Un formulaire recueille les demandes de contact et les informations utiles au premier échange.
02
Une campagne adaptée à votre activité
Définition de la cible et de la zone, préparation des annonces, paramétrage et lancement sur les canaux retenus. Le dispositif est construit autour de vos objectifs commerciaux.
03
Un pilotage au fil des résultats
Suivi des dépenses, des demandes et du coût par lead. Ajustement des messages, des audiences ou des mots-clés selon le canal et les retours de votre équipe.
02 / Les profils et la qualification
Des critères définis avec vous.
Nous adaptons le formulaire à votre clientèle cible. Les champs et seuils de sélection sont validés ensemble avant le lancement.
Les informations à recueillir
- Contact et localisation
- Nom, prénom, téléphone, e-mail et code postal.
- Profil du prospect
- Tranche d'âge et situation professionnelle : salarié, cadre, dirigeant, indépendant, profession libérale ou retraité.
- Objectif patrimonial
- Investir, préparer sa retraite, optimiser sa fiscalité, investir dans l'immobilier, organiser sa transmission ou faire un bilan patrimonial.
- Capacité financière
- Capital disponible à investir et capacité d'épargne mensuelle. Tranche marginale d'imposition et revenus si utiles à votre cible.
- Maturité du projet
- Horizon envisagé et accompagnement actuel (aucun, banque, conseiller indépendant).
- Prise de contact
- Format souhaité (cabinet ou visio), disponibilité pour un échange et accord pour être recontacté par le cabinet identifié.
Seuils fixés au cadrage
- Capital disponible minimum : 10 000 €, 50 000 €, 150 000 € ou plus selon votre cible
- Tranche marginale d'imposition : 30 % et plus pour les problématiques fiscales
- Profils : salariés cadres, indépendants, dirigeants, retraités
- Zone : agglomération, département, région, ou national en visio
Une qualification déclarative, à confirmer lors de l'échange. Les réponses sont déclarées par le prospect. La validation téléphonique et la prise de rendez-vous ne sont pas incluses dans cette proposition.
03 / L'acquisition et le budget
Un parcours clair, du clic au contact.
Meta Ads
Diffusion sur Facebook et Instagram, avec des annonces présentant votre accompagnement et invitant à une demande de contact. Ciblage par zone, âge et centres d'intérêt.
Google Ads
Campagnes Search sur les recherches liées à votre activité, selon votre zone, votre offre et le budget disponible. Des prospects en intention active.
Angles publicitaires qui fonctionnent sur ce secteur
- Fiscalité : « combien d'impôt pourriez-vous économiser cette année ? » avec simulateur PER
- Retraite : « préparer sa retraite à 40 ans », projection de revenus
- Épargne dormante : « votre épargne dort sur un livret »
- Transmission : « donner 100 000 € par enfant sans droits, tous les 15 ans »
Votre budget, vos objectifs de volume
| Budget média / mois | Leads estimés* | Total avec gestion** |
|---|---|---|
| 1 000 € | 25 à 50 | 2 000 € / mois |
| 2 000 € | 50 à 100 | 3 000 € / mois |
| 3 000 € | 75 à 150 | 4 000 € / mois |
* Simulations sur une hypothèse de coût publicitaire de 20 à 40 € par lead, hors gestion. Volumes non garantis, variables selon le ciblage, les critères et les résultats. Un lead est une demande de contact, pas un rendez-vous ni un client garanti. ** Budget média + 1 000 € HT de gestion, hors TVA applicable. Le coût estimé n'est pas garanti sur chaque plateforme ni pour chaque niveau de qualification.
Vos questions
Oui en gestion de campagne sous votre marque : la page présente votre cabinet et les demandes ne sont transmises qu'à vous. Sur le réseau Komparix, une demande patrimoine est transmise à un seul conseiller.
Autres secteurs
Prêt à développer votre acquisition ?